富裕層向け無料相談『リモートPB』をWells Partnersが開始

【人生報道】　令和二年六月一日に富裕層特化型の金融商品仲介業を行う独立系プライベート・バンキング「Ｗｅｌｌｓ パートナー（代取：福井元明）」は、富裕層を対象としたオンラインの資産運用サービス『リモートＰＢ』をリリースした。無料でプライベート・バンカに相談できる。

新サービスは「プライベート・バンカをもっと身近に」をコンセプトに、個人・法人の顧客が現状抱えている悩みに対して同社のプライベート・バンカからオンライン（メール・電話含む）にて地域や時間帯を気にせずに気軽に無料で相談（セカンド オピニオン）を受けられるサービス。

以下が想定ターゲット。

1. 既存のポートフォリオが正しいかセカンド オピニオンが欲しい
2. 既存の取引銀行・証券会社等から提案を受けているものの、提案内容が正しいか中立にアドバイスして欲しい
3. 既存の取引銀行・証券会社等が営業していない時間帯や土日祝日に相談を受けたい
4. 既存の取引銀行・証券会社等には内緒で情報提供を受けたい
5. 自分と同じような属性の顧客が、どういった資産運用・管理・防衛をしているのか聞いてみたい
6. 今までに提案された事のない様な幅広い商品・サービスについて知りたい

同社は総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人。幅広い知識や高い専門性、バックグラウンドを持ったプライベート・バンカが在籍。真の顧客第一を追求し、今までにない幅広く自由度の高い金融サービスの提供を目指す。

画像：㈱Wells Partners